Die andere Finanzberatung
1.
Stammdaten
– aktuelle finanzielle Situation
– Finanzprodukten Erfahrung
– Wünsche und Ziele
2.
Finanzgrundlagen
– Rentensystem
– Dreieck der Geldanlage
– Assetklassen
Honorarberatung
Unabhängige Beratung
ohne Interessenkonflikte.
3.
Rendite & Risiko
– Risikoprofil bestimmen
– Historische Renditen
– Diversifikation
4.
Strategie
– Produktempfehlung
– Szenarienbildung
– Entscheidungsfindung
Die Honorarberatung ist der Grundbaustein für deine Geldanlage. Im Laufe von zwei digitalen Terminen wirst du auf die Finanzmärkte vorbereitet - angepasst auf deinen Wissensstand. Dazu schauen wir uns zuallererst deine aktuelle finanzielle Situation an und du bekommst das wichtigste Finanzwissen vermittelt.
Auf Grundlage deiner persönlichen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten erstelle ich dir eine Anlagestrategie, die du im Anschluss an die Honorarberatung entweder alleine oder mit mir an deiner Seite in Form der Depotbetreuung umsetzen kannst.
Um von der Honorarberatung zu profitieren, ist kein Startkapital notwendig.
Kosten und Umfang
Deine Investition in eine sorgenfreie Zukunft
Stundenlohn: 175€
Umfang: individuell, ca. 5h
Vorbereitung 1. Termin (1/2h)
1. Beratungstermin
(1,5h)
Vorbereitung 2. Termin(1h)
2. Beratungstermin
(1,5h)
Nachbereitung
(1/2h)
